Основные электронные платежные системы РФ
Основные электронные платежные системы РФ.
Вышел на свет #2 журнала Терминал.Ру Главной темой нового номера стали электронные деньги. Мне очень понравился это статья.Решил опубликовать у себя в блоге
1. Система CyberPlat
Статус: платежный шлюз и карточная система.Год создания: 1997 (запуск — 1998). Первая транс-акция в российских ЭПС — пополнение счета абонента оператора сотовой связи «Билайн» — 12 августа 1998 г.
Юрисдикция: Россия.
Владельцы: образована как подразделение банка
«Платина» (разработана совместно с фирмой «Инист»). В отдельное юрлицо компания выделена в 2000 г.
Оргструктура: ОАО «Cyberplat.com».
7 региональных дирекций по России. Сообщается о бизнесе в Казахстане, Узбекистане и на Украине. Официальный аудитор системы — «БДО Юникон».
Целевая аудитория: физлица, госорганы, операторы мобильной и фиксированной связи, коммерческого телевидения, охранных систем, интернет-провайдеры, жилищно-коммунальные предприятия и энергетические компании, банки, торговые и терминальные сети. По данным компании, 2/3 населения РФ используют систему. Есть решения B2B.Определение системы: интегрированная ЭПС, включающая функционал электронного документооборота, включая платежный шлюз; эквайринг в Интернет; интернет банк-клиент. Платежи со счетов плательщиков в банках-участниках системы производятся на любой
банковский счет, в том числе внешний.
«Независимая мультибанковская платежная система транснационального масштаба».
Основной платежный инструмент: две ключевые технологии: CyberCheck и CyberPOS.
Первая — закрытая (вывод средств из нее невозможен) подсистема обслуживания трансакций клиентов-покупателей, защищенный документооборот по совершению сделок и их оплате в режиме реального времени. CyberPOS предназначена для обеспечения эквайринга платежных карт в Интернете.
Ключевые продукты: прием платежей в пользу операторов сотовой и проводной связи, IP-телефонии, телевидения, провайдеров Интернет, за коммунальные услуги.Процессинговый сервис. В марте 2007 года ЭПС объявила о запуске в эксплуатацию новой версии процессинговой системы. Изменения в паратнопрограммном комплексе ЭПС позволили увеличить пропускную способность системы более чем вдвое без расширения серверного парка. Система способна обрабатывать свыше 1.5 млн. трансакций в час или более 400 трансакций в секунду. В сентябре 2007 г. ЭПС ввела в эксплуатацию новую систему предпроцессинга. Среди декларируемых преимуществ предпроцессинга: возможность приема платежей в пользу локальных операторов, возможность выбора платежной системы в автоматическом режиме, универсальность, многофункциональность, высокая надежность, отказоустойчивость и доступность.Все трансакции в системе являются неоспоримыми и обеспечиваются ЭЦП (электронно-цифровыми подписями) сторон. Алгоритм проведения платежа в CyberPlat состоит из двух этапов с обязательной авторизацией плательщика в биллинговой системе провайдера услуг.Декларируемые конкурентные преимущества. Высокая скорость проведения операций пополнения лицевых счетов (в среднем 2 секунды), высокая защи-
щенность и неоспоримость трансакций благодаря использованию механизмов ЭЦП и проведения платежа в два этапа через обязательную авторизацию плательщи-49 I терминал ру каk в биллинге оператора. Комфортные условия сотрудничества для партнеров-дилеров, непосредственно принимающих платежи у населения: удобный модуль регистрации новых дилеров, партнерская программа, предлагающая партнерам постоянное вознаграждение, предоставление доступа к исходным кодам про-
граммных продуктов системы и др.Тарифы для физических лиц: 30 руб. платежка и 30 руб. повторная генерация ключей, остальное бесплатно.
Применяемые договорные схемы: при осуществлении платежа в подсистеме CyberCheck у каждого
из участников сохраняется комплект электронных документов, которые заверяются ЭЦП сторон.
Мультивалютность: система работает только с рублями.
Структура платежей: на декабрь 2007 г. 94% оборота — платежи за мобильную связь, 2.5% — за коммерческое ТВ, 1% — за доступ в Интернет и IP-телефонию, 1% — за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию, остальные 1.5 % — платежи за фиксированную связь, системы охранной сигнализации, погашение кредитов и др.Динамика и обороты: еще в 2001 году система занимала 90-95% рынка с годовым оборотом в 57 млн. долл. В апреле 2007 года — 100 млн. трансакций в месяц. В 2007 году общий оборот ЭПС составил 4.7 млрд. долл., проведено 1.2 млрд. платежей. По данным самой ЭПС, она собирает около 20% выручки всего мобильного рынка России, а по количеству трансакций превосходит Центральный банк, международные платежные
системы Visa и MasterCard в России, вместе взятые. По итогам осени 2007 года — свыше 75 тысяч точек приема платежей, а с учетом субдилерских точек приема платежей — свыше 100 тысяч в 5 странах. Компания принята во всемирную GSM Ассоциацию.
2. Система E-PORT
Статус: карточная система и система цифровой наличности.
Год создания: 1999-ый.
Юрисдикция: Россия.
Владельцы: компания «Автокард-Холдинг» (эмитент карт для расчетов на АЗС).
Оргструктура: ЗАО «Автокард-Холдинг», ЗАО
«Е-порт», клиенты, агенты, участники системы.Целевая аудитория: B2B, B2C; 400 компанийпродавцов телекоммуникационных, консалтинговых, страховых, информационных, развлекательных и других услуг.
Определение системы: ЭПС, основанная на использовании универсальной предоплаченной карты — единой карты e-port.
Основной платежный инструмент: предоплаченная карта, предназначенная для оплаты счетов за услуги участников системы через Интернет, с помощью мобильного телефона, WAP- и SMS-сервисов, платежного терминала или пунктов приема платежей. Эта же кар-
та — универсальная технологическая платформа для всех продуктов ЭПС.
Ключевые продукты:
• e-port дилер — пакет продуктов для организации пунктов оплаты услуг участников системы в банках, на предприятиях торговли и обслуживания населения;
• агентская сеть e-port — сеть пунктов оплаты счетов за услуги участников;
• momentalno.ru — интернет-магазин услуг участников;
• SMS-сервис e-port — технология оплаты услуг участников с помощью мобильных телефонов путем отправки SMS определенного формата;
• WAP-сервис e-port — технология оплаты услуг Термограф50 I терминал ру Термограф участников с помощью мобильных телефонов с поддержкой WAP-протокола;
• e-port мобайл — программа, устанавливаемая на мобильный телефон для приема платежей
и продажи виртуальных карт предоплаты (PIN-кодов);
• e-port терминал — терминал, позволяющий клиентам совершать платежи в режиме самообслуживания как наличными, так и банковскими картами, а также получать информационно-справочные услуги;
• e-port WAY4 — решение для приема платежей от систем, работающих под управлением Way4ТМ от компании OpenWay;
• e-port ККМ — комплект ПО, позволяющий проводить платежи на кассах.
Декларируемые преимущества системы: дешевый и быстрый способ оплаты счетов операторов и провайдеров услуг. Для использования сервиса не нужно устанавливать новое ПО. Оплата счетов происходит в режиме онлайн. ЭПС работает круглосуточно без выходных. Вся информация в системе передается по защищенному соединению.Способы ввода средств в систему: взнос наличными в 7 банках, 6 сетях терминалов, в офисе Группы ЭПС, в сети CONTACT, в банкоматах 4 банков, перевод с банковского счета, электронные деньги WebMoney (WMR, WMZ), мобильный телефон.
Тарифы: вознаграждение организатора системы взимается в электронных условных единицах (EYE) и включает в себя НДС по ставке 18%. Организатор системы самостоятельно уменьшает аванс по карте на сумму вознаграждения. Взнос наличными в офисе организатора системы — до 30.000 RUR — 0.50%. 30.000 RUR и выше — 0.15%. Пополнение счета — бесплатно. Оплата услуг сервис-провайдера Яндекс.Деньги — 1.5%, WebMoney Transfer — 1.4852%.
Возврат аванса: выдача наличных рублей в кассе организатора системы — 10.0% + 1.00 EYE, рублевый банковский перевод
— 7.5% + 1.00 EYE. Банковский перевод — бесплатно (только в пунктах сети CONTACT — 1.475%).
Применяемые договорные схемы: ранее — прием платежей за товары и услуги в соответствии с заключенными с продавцами этих товаров и услуг договорами. Затем физлицо заключает с сервис-провайдером абонентский договор на предоставление услуг связи,
предусматривающий наличие лицевого счета абонента.
Сейчас: клиент поручает организатору системы заключать за вознаграждение от имени и за счет клиента договоры с участниками системы посредством электронного документооборота с использованием сети Интернет. Договоры заключаются клиентами в целях
личного потребления. Клиент поручает организатору системы исполнять от своего имени денежные обязательства по указанным договорам за счет вносимого клиентом аванса.
Мультивалютность: электронные условные единицы EYE, эквивалент доллара.
Структура платежей: провайдеры связи — 98% платежей (на лето 2007 г.).Динамика и обороты системы: рост числа точек приема платежей с 4500 в 2004 г. до 51 000 в феврале 2008 г. Оборот Группы Е-port за 2006 год — более 1.3 млрд. долларов.
Статистика системы на 08 февраля 2008 г.: провайдеров и магазинов: 1517;
Aгентов: 4664; агентских точек: 51338; число регионов: 88. Объем операций в ЭПС за сутки (07 февраля 2008 г.) — 7 070 031 EYE, почти 1.9 млн. трансакций.51 I терминал ру
3. Система WebMoney Transfer
Статус: система цифровой наличности.Год создания: 1998.Юрисдикция: Россия, Литва, Белиз, Украина, Узбекистан.
Владельцы: WM Transfer Ltd. (Белиз).
Оргструктура: владелец и администратор — WM Transfer Ltd. (Белиз). Управляющая компания — Международная адвокатская компания UAB «DICSA BALTIC» (Литва). Служба технической поддержки — ЗАО «Вычислительные силы» (Россия).
Гаранты: по WMR-операциям — ООО «ВМР», представляемое WebMoney Transfer на территории России, по WMZ- и WME-операциям
— компания Amstar Holdings Ltd. S.A. (Панама), по WMU-операциям — ООО «Украинское гарантийное агентство», по WMY-операциям — ООО «Узбекское гарантийное агентство ООО «Tillo-garant», по WMВ- операциям — ОАО «Технобанк» (Беларусь).
Определение системы: WebMoney обеспечивает проведение расчетов в реальном времени посредством учетных единиц — титульных знаков WebMoney (WM). Управление движением титульных знаков осуществляется пользователями с помощью клиентской программы WM Keeper. Сама система WebMoney предоставляет лишь технические инструменты для учета и гарантирует безопасность транзакций. Эмиссию титульных знаков осуществляют партнеры оператора — гаранты.
Основной платежный инструмент: рублевые титульные знаки (WMR) по сути являются чеками в электронном виде на предъявителя.
Ключевые продукты: расчеты с другими пользователями, оплата услуг мобильных операторов, провайдеров Интернета и ТВ, оплата подписки на СМИ, прием и выдача займов в титульных знаках, создание собственных цифровых чеков Paymer, мобильный кошелек, электронная публикация с защитой авторских прав.Ввод-вывод средств в систему (из системы).
Используются: банковский перевод; почтовый перевод; сеть обменных пунктов; Western Union; предоплаченные WM-карты (только пополнение); пластиковые карты (только вывод средств); E-Currencies; дополнительные сервисы.
Тарифы: за совершение каждой трансакции системой взимается комиссия в размере 0.8% от суммы платежа, но не менее 0.01 WM. Установлен максимальный размер комиссии. За совершение кредитных сделок — комиссия в размере 0.1% от суммы предоставленного кредита, но не менее 0.01 WMZ. За операции по вводу/выводу денежных средств взимается плата в соответствии с действующими тарифами агентов (банка, обменного пункта и др.).
Конкурентные преимущества системы. Сегодня в состав WebMoney входит около 30 различных уникальных сервисов (в т.ч. сервисы безопасности, аттестации, арбитражный, трастовый), которые создают необходимую инфраструктуру для обращения электронных
денег. Довольно сложно выделить из них 1-2 главных.
Пример: в системе работает биржа кредитов, где можно получить кредит в WM, и многие интернет-магазины именно так получают средства на развитие, причем кредиторами выступают другие пользователи.
Сама же система на первое место ставит безотзывность платежей: трансакция не может быть отозвана по одному лишь желанию пользователя. Безотзывность не означает, что трансакция вообще не может быть оспорена. Все переводы с одного кошелька на другой в системе централизованы, по ним ведется история. Это обеспечивает доказательность платежей, которой,
кстати, предоплаченные карты не обладают.Применяемые договорные схемы. Соглашение о трансферте имущественных прав цифровыми титульными знаками КОДЕКС системы «WebMoney Transfer» устанавливает основные принципы взаимоотношений в системе.
Соглашения с гарантами системы: соглашение о продаже товаров и услуг с использованием подарочных WMZ-сертификатов; соглашение об использовании чеков в электронной форме; договора уступки и учета прав требования к дебиторам (должникам) гаранта и др.Термограф52 I терминал ру Термограф
Мультивалютность: WebMoney поддерживает несколько типов WM, обеспеченных различными активами и хранящихся на соответствующих электронных кошельках:
1) WMR — эквивалент RUR на R-кошельках;
2) WME — эквивалент EUR на Е-кошельках;
3) WMZ — эквивалент USD на Z-кошельках;
4) WMU — эквивалент UAH на U-кошельках;
5) WMY — эквивалент UZS на Y-кошельках;
6) WM-C и WM-D — эквивалент WMZ для кредитных операций на С- и D-кошельках;
7) WMB — эквивалент белорусской валюты;
WMG — обеспеченные депонированием слитков золота.
Структура платежей: необычна для российского рынка: лишь 3% платежей дают мобильная связь и коммунальные услуги; все остальное — это платежи между физлицами, онлайн-игры, интернет-услуги, гэмблинг и спортивные ставки, цифровые товары и контент (книги, музыка, видео). Несмотря на стереотипное восприятие, это вовсе не микроплатежи: например, в онлайн-играх достаточно часто происходят разовые платежи в эквиваленте 2-5 тыс. долларов!
4. Система ОСМП
Статус: платежный шлюз.
Год создания: 2004.
Юрисдикция: Россия.
Владельцы: Андрей Романенко.
Оргструктура: банки-партнеры: АКБ «Русский инвестиционный клуб», «Русинвестклуб», «Внешторгбанк» и «Альфа-банк». Филиалы в регионах, на Украине, в Грузии и Казахстане.
Целевая аудитория: дилеры (предприниматели, ЮЛ и ПБОЮЛ).Определение системы. Платежная система построена на основе использования терминалов, позволяющих кассиру за несколько секунд принять платеж и получить подтверждение о его выполнении. Дилер платежной системы на условиях, указанных в договоре, получает идентификатор его лицевого счета в платежной системе.
Чтобы начать работу, дилеру необходимо внести сумму, обеспечивающую платежи, на свой лицевой счет.
Основной платежный инструмент: платежный терминал самообслуживания. ЭПС решает проблемы дилера в области организации, учета, анализа взаимных расчетов.
Ключевые продукты: оплата услуг мобильной связи, интернет-провайдеров, коммерческого телевидения и IP-телефонии, пополнение счетов других ЭПС, оплата услуг ЖКХ, техническая поддержка и инкассация. Планируется запустить ряд новых сервисов: продажа авиа и ж/д билетов, билетов в театры и кинотеатры Москвы, погашение банковских кредитов.Декларируемые преимущества системы. ОСМП — это «полный комплекс услуг, начиная от производства автоматов самообслуживания по индивидуальному заказу, разработки программного обеспечения и заканчивая техобслуживанием оборудования и инкассацией». Терминалы могут проводить операции по приему платежей в момент поступления денежных средств на счет дилера. Расчеты с системой проводятся в режиме реального времени — с каждым платежом уменьшается сумма гарантийного перечисления на счету дилера. ОСМП обеспечивает агентам высоко-
технологичный процессинг и конкурентное качество предоставляемого оборудования.
Тарифы: как таковых нет. Есть стоимость покупки и аренды оборудования и тарифы по вознаграждению дилера.Применяемые договорные схемы. Договор о порядке взаимодействия отражает правовую сторону
Pаботы дилера: агентская схема с предоставлением дилеру персонального идентификатора и обособленного счета; порядок обмена информацией; порядок совершения платежей; порядок перечисления денежных средств. Дилер вносит на свой лицевой счет в системе денежную сумму, ограничивающую объем принимаемых им платежей и обеспечивающую принятые платежи. Указанная сумма направляется операторам связи для покрытия будущих платежей.
Мультивалютность: мультивалютные купюроприемники способны принимать вместе с основной валютой РФ и стран СНГ дополнительно доллары и евро. Структура платежей: за все годы работы системы платежи за мобильную связь составили в среднем 95%. Далее идут Интернет и IP-телефония — около 1.7%, доля коммерческого ТВ составляет 1.22%, на ЭТ приходится 1.12% и оплата ЖКХ составляет 1% оборота. Со временем снижается доля платежей за мобильную связь и растет доля платежей за услуги ЖКХ.Динамика и обороты системы. Выручка системы выросла с 83 млн. долл. по итогам 2004 года до 4.7 млрд. долл. за 2007 год. 31 декабря 2007 г. был преодолен порог в 7.5 млн. трансакций в день. ЭПС лидирует по объему и темпам роста сети платежных терминалов (рост в 2.5 раза за 2007 год, до 120 тысяч терминалов к концу 2007 г.). Через ОСМП можно оплатить услуги 390 провайдеров. В июне 2007 года начал работу проект по оплате счетов ГИБДД для автовладельцев (процессинг ОСМП). В мае 2007 года выигран тендер на установку терминалов в офисах продаж «Мегафона» по всей России. Объем продаж по странам СНГ в 2007 году составил более 78 млн. долларов. Там установлено 5000 точек оплаты ОСМП. Открыты представительства в 6 странах СНГ и на очереди еще две.
5. Система ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
Статус: система цифровой наличности.
Год создания: 1998-ой (в нынешнем виде система запущена в 2002 году).
Юрисдикция: на технологии PayCash работает не только система Яндекс.Деньги в России, но и платежные системы в США — Cyphermint PayCash System, в Армении — DramCash, на Украине — «Интернет.Деньги».
Владельцы: 2002 год — интернет-холдинг «Яндекс» и компания PayCash (владелец — банк «Таврический», в прошлом один из акционеров и операторов системы); с 2007 года — интернет-холдинг «Яндекс».
Оргструктура: ООО «Алкор-М» — оператор системы, пользователи, юридические лица, заключившие договоры с оператором системы на прием платежей по схеме «Центр приема платежей», «Кошелек-касса» и «Прямой платеж».Целевая аудитория: физические лица. Яндекс.Деньги к оплате принимают свыше 950 партнерских интернет-магазинов.
Определение системы: совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между оператором системы, пользователями системы и продавцами при совершении платежей с использованием
сети Интернет в целях оплаты сделок между пользователями и продавцами, описание и иная информация, которая размещена на сайте системы.Виртуальный счет — учетная запись в базе данных системы, имеющая автоматически присваиваемый при ее создании уникальный идентификационный номер («номер виртуального счета»), содержащая сведения о сумме платежа пользователя системы на текущий момент, истории платежей, иную информацию в отношении действий пользователя в системе.
Основной платежный инструмент: интернет кошелек, пополняемый с помощью предоплаченной карты «Яндекс.Деньги» и ряда других способов.
Ключевые продукты: электронные переводы между участниками, покупка/продажа и обмен электронной валюты, оплата товаров и услуг в Интернете, погашение кредитов.
Система позволяет: совершать безопасные платежи в Интернете; надежно хранить всю информацию о ваших зачислениях и платежах; управлять своими средствами прямо на сайте.Тарифы. За перевод денег с одного виртуального счета на другой (уступка требования) — 0.5% от суммы (взимается с получателя). За платеж в магазин, реализующий услуги других платежных систем («обменный пункт») — 3% от суммы платежа. За передачу денег из «обменного пункта» пользователю — 0.5% от суммы (взимается с получателя). 3% + 10 руб. за вывод денег из системы (за возврат неиспользованных средств при погашении кредита — 1% от суммы вывода + 10 руб.). Дополнительный процент взимается трансфер-агентом (банк, почта и др.). При получении наличными в системе платежей CONTACT комиссия трансфер-агента за вывод денег составит 1.5%. В Москве есть возможность купить карты Яндекс.Денег»
без комиссии.Ввод-вывод денег в систему (из системы). Необходимо активировать кошелек на сайте ЭПС. Существуют две опции. Яндекс.Кошелек — это кошелек, доступ к которому осуществляется через сайт Яндекс.Деньги. Им можно пользоваться с любого компьютера. Интернет.Кошелек — это программа, которая устанавливается на ваш компьютер.
Способы ввода/вывода: предоплаченные карты Яндекс.Деньги, наличный платеж через терминалы, кассы и отделения банков, через банкоматы, банковский перевод, перевод из ЭПС WebMoney, E-gold, Internet.Money и MoneyMail. Вывод на банковский счет или получение наличными без открытия счета в любом пункте системы платежей CONTACT. ЭПС предназначена только для резидентов РФ. Возврат денег из системы возможен только в России, и для этого необходимо предъявить российский паспорт.Термограф55 I терминал ру Применяемые договорные схемы. Соглашение об использовании системы «Яндекс.Деньги» (на технологии PayCash) между пользователем и оператором — публичная оферта, обычные договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между
пользователями, договоры уступки прав требования одного пользователя к оператору в пользу другого пользователя.
Безопасность. У Интернет.Кошелька в системе Яндекс.Деньги имеется надежное парольное ограничение доступа, а файлы с данными о счете в процессинговом центре и электронных наличных шифруются. ЭПС предназначена только для личных, домашних или семейных нужд. Если есть основания предполагать, что счет используется с коммерческими целями, служба безопасности может запретить все расходные операции по этому счету и остановить начатые операции по выводу денег через банк.
Мультивалютность: только рубли. Однако можно открыть счет в процессинговом центре системы, который оперирует необходимой валютой, купить виртуальную карточку для пополнения счета и оплачивать покупки иной валютой. Представительство PayCash в США оперирует долларами, украинское — гривнами, армянское — драмами.Структура платежей не раскрывается. Судя по интернет-магазинам, принимающим платежи в ЭПС, преобладают доступ в Интернет, междугородняя и сотовая связь.
Динамика и обороты системы: за 2005 год, по оценкам CNews Analytics, выручка составила около 125 млн. долларов.Рассмотрев деятельность основных российских ЭПС, мы планируем в следующих статьях проанализировать основные проблемы, стоящие перед
динамичным и высокодоходным рынком электронных платежей, а также поговорить о существующей практике его регулирования, тенденциях и перспективах его развития.
Мы вошли в эпоху электронных денег)
(c)opyright Терминал.Ру
Если вам понравился пост, вы можете оставить комментарий или подписаться на RSS и получать каждый новый пост из этого блога.
Берия, спасибо за статью.С удовольствием прочитал и за одно подписался на этот журнальчек жду №2 в бумажном версии